Cementos Argos y Summit Materials combinan operaciones en EE.UU. para crear empresa
Cementos Argos tendrá el 31% de esta compañía listada en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Imagen de referencia de Cementos Argos. Foto: Colprensa.
Cementos Argos anunció que combinará sus activos en Estados Unidos con Summit Materials para conformar una de las empresas de materiales de construcción más grandes de origen estadounidense.
Cementos Argos tendrá el 31% de esta compañía listada en la Bolsa de Valores de Nueva York, con lo cual se convierte en el accionista más grande de esa empresa.
Esto significa que el valor de las acciones que recibirá la cementera es de alrededor de USD 2.000 millones, que se suman USD 1.200 millones que le entrarán de caja, equivalen a más de 3.3 veces la capitalización bursátil de todo Cementos Argos en la Bolsa de Valores de Colombia.
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Producto de esta operación, la deuda neta de Cementos Argos disminuirá un 72% frente a la registrada en junio de 2023.
Entre tanto, Cementos Argos participará con tres miembros en la Junta Directiva de la compañía combinada, que tendrá un total de hasta once integrantes.
Summit Materials es una empresa de materiales de construcción listada en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 2015 (SUM:NYSE). Opera en más de 20 estados en Estados Unidos y Canadá, en los negocios de cemento, concreto, agregados y otros complementarios, con activos que incluyen 217 minas de agregados, 2 plantas de cemento sobre el río Mississippi y cerca de 84 plantas de concreto.
Este acuerdo de combinación dice Argos, crearía una compañía con ingresos proforma combinados de más de 4.000 millones de dólares y aproximadamente 1.000 millones de dólares en ebitda, incluyendo las sinergias y la 4ª plataforma de cemento más grande de Estados Unidos, con capacidad aproximada de 11,6 millones de toneladas por año.
“Asimismo, se apalanca en un acuerdo de suministro de cemento desde la planta Cartagena y mejora la capacidad de buscar atractivas oportunidades de crecimiento, tanto orgánico como inorgánico, en las líneas de negocio actuales y en otros como los materiales cementantes suplementarios y nuevas fuentes de agregados”, aseguró la compañía.
Al respecto, Jorge Mario Velásquez, CEO de Grupo Argos, señaló: “Cumplimos al mercado con una transacción superior a los 3.000 millones de dólares, que nos permite combinar los activos de Argos USA en un vehículo líquido con acciones listadas en la Bolsa de Nueva York. Esto proporciona acceso a nuevas oportunidades y realiza un valor equivalente a 10 veces el ebitda estimado a 2023, un hito significativo para Grupo Argos como principal accionista de Cementos Argos”.
