Nutresa logra histórica emisión de bonos corporativos por USD 2 billones
La compañía de alimentos resaltó que con esto se está “estableciendo firmemente a Nutresa como un nuevo nombre de referencia en la región”.
Grupo Nutresa / Cortesía
Grupo Nutresa, compañía liderada por el empresario colombiano Jaime Gilinski, anunció este martes que debutó en el mercado internacional de bonos con una emisión de doble tramo por valor de USD 2 billones (2030 y 2035).
Con esto, realizó la mayor emisión de bonos corporativos de un emisor colombiano, igualando las de Ecopetrol de 2014, 2020 y 2023.
La empresa de alimentos agregó que esta es la mayor emisión de bonos de debut de una empresa latinoamericana hasta la fecha.
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Asimismo, Nutresa resaltó que esta es la mayor emisión de bonos de una empresa latinoamericana en más de dos años (desde Pemex en enero de 2023).
“Después de que se publicara la guía con un rendimiento inicial del 8% y 9%, la demanda se mantuvo firme y continuó creciendo – una dinámica inusual que resaltó la solidez de la historia crediticia de Nutresa y la profunda confianza de los inversores. La demanda se situó en USD 5.4 billones (equivalente a 2.7 veces el monto de la colocación)”, señaló la compañía en un comunicado.
Finalmente, resaltó que “la fijación de precios final reflejó un ajuste de 25 puntos básicos desde los rangos iniciales de precios (IPTs, por sus siglas en inglés), con una participación liderada por cuentas de mercados emergentes enfocadas en Latinoamérica, estableciendo firmemente a Nutresa como un nuevo nombre de referencia en la región”.
